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平板玻璃产能置换问题锅炉

锅炉
2022年07月20日

平板玻璃产能置换问题

最近炒的最为火热的话题就是平板玻璃产能的置换问题。这涉及到平板玻璃行业三方面内容：产能过剩与供给侧改革、产能置换和僵尸产能问题。了解这三个问题，就基本掌握了平板玻璃行业的供给端全貌，也就能摸清整个平板玻璃行业未来的发展趋势。

1.2013-2016年，平板玻璃被列为中国五大产能过剩行业

这方面内容，前期我在很多文章中反复提到过，玻璃行业在2008年“四万亿”之后，呈现投资过热的局面，直接造成了2013-2015年的产能过剩局面，整个行业在2015年陷入巨大亏损，2016年玻璃巨头企业江苏华尔润破产倒闭，玻璃行业开始了近五年较为漫长的产能出清过程。

2.2016-2020年，玻璃行业的供给侧改革

这方面内容，我在前期文章中也多次提到过，从2016年江苏华尔润倒闭后，产能开始出现了漫长的出清过程。在这个过程中，也形成了“沙河”与“湖北”两大平板玻璃产能聚集区，同时出现了“中建材系”、“信义”“旗滨”行业三巨头的产能扩张格局。同时，台玻、南玻、金晶等产能规模相对来讲也比较大的企业也在稳步发展。在这个过程中，北方沙河地区因地理位置受到环保政策趋严的现实情况影响，产能出现了较大幅度的缩减，河北地区的在产产能在过去三年出现净减少的状况。玻璃产能开始从北方往南方及其他偏远地区转移，行业整体产能情况逐步出现向头部企业集中的态势。

但是，拥有2-4条生产线、产能规模相对不大的浮法玻璃企业数量也占了行业的一大部分比例。从总体上看，平板玻璃行业仍然属于集中度不高、产能较为分散的行业。这也造成了玻璃行业充分市场化竞争的格局。

3.僵尸产能情况

截止到目前，国内在产的玻璃生产线大约在240条左右，但停产的僵尸产能还有70多条生产线，前期我在文章《玻璃行业的“僵尸复活”与陈老板的“被逼无奈”》中提到过。行业内把停产三年以上的生产线称为僵尸产能，这些产能或是企业自身经营不善无力再进行复产，或是供给侧改革的成果，但是僵尸产能在国内产能指标的比重还是很大的。这些僵尸产能指标，有的在企业手中，有的可能已经交到了政府手中，目前这些指标还是比较吃香的。有些企业因为未批先建，想先上车后买票，但受制于国家对于新增产能的严格控制，建好的生产线迟迟无法点火生产，一条线投下去两三个亿却迟迟无法投入运营，造成极大的成本负担；另一方面，国家工信部也已经下通知要求，2020年12月31日之后，僵尸产能指标将统统作废，指标不得再用于置换。这些因素造成了近期产能指标出现高价竞拍的疯狂局面。一吨玻璃指标竞价16万元，两条生产线的指标卖了1.3个亿，有些企业恐怕这辈子也没想到卖指标还能发财。近期，国家层面密集摸底水泥玻璃的实际产能情况，就是为后面的政策出台做准备。

4.产能置换与产能“黑户”

随着平板玻璃行业过去五年的持续去产能，玻璃行业摆脱了“好三年坏三年”的行业周期怪相，近五年来玻璃市场一直处于慢牛状况，目前的行业总体产能处于较为均衡的状态。下一个五年，从国家宏观层面和经济周期来看，投资需求开始进入了一个新的扩张期。但是这种扩张状况，将会在玻璃寡头和资本大鳄之间展开。在行业产能扩张的同时，进而出现行业产能集中的态势。

同时，2020年也将是一个产能指标“尘埃落地”的关键年。产能“黑户”的落户问题，也将直接影响到明年的玻璃市场价格。从目前来看，“未批先建”、“批建不符”、“批小建大”、“违规建设”的情况在行业内还有很多（上篇文章中提到，目前这样违规的生产线含光伏还有50多条），对这些违规产能的核查，进而在国家层面如果真的重视起来并加以取缔的话，估计会对明年的玻璃市场行情起到一个积极的推动作用。